Фильм о судьбе и природе таланта одного из самых уникальных советских актеров. Анатолий Папанов был блестящим артистом, который справлялся с ролью любого уровня драматического накала, хотя в сознании миллионов он остался прежде всего как колоритный комедийный характерный герой. Фразы Папанова из «Берегись автомобиля» и «Бриллиантовой руки» уже ему не принадлежат: они стали достоянием многих людей (и это уж не говоря о Волке из «Ну, погоди!», которого тоже озвучил Папанов). Сам же актер всю жизнь искренне удивлялся, как ему вообще удалось попасть в профессию со своей специфической внешностью и дикцией. «Наверное, это ошибка режиссеров», — говорил актер. И это было не столько кокетство, сколько предельно требовательное отношение к самому себе. Папанов отдавал себя без остатка не только кинематографу, но и театру: практически всю жизнь он проработал в Театре сатиры, называя себя «однолюбом» — «одна женщина, один театр». Были в его жизни и черные полосы, но нашлось место и ярким взлетам.