Юный Абделла живет в Касабланке с отцом. У них сложные отношения и постоянные конфликты. Иногда на улицах города парень занимается сексом с мужчинами. Через 10 лет Абделла живет вместе со швейцарским любовником Жаном. Он едет из Марокко в Женеву и разрывает отношения ради нового одинокой жизни.