Действие этого фильма разворачиваются в придуманном мире неба. Каждую неделю сын посещает отца на прекрасном острове, на побережье которого они запускают воздушных змеев. Отец поражает сына тремя сказочными историями о стране, зовущейся Магония. Вместе они строят корабль флота Магонии и дают волю фантазии. Истории влекут их к минаретам и мечетям, к пустыням и морям. Сын смотрит на мир глазами отца и понимает, что происходит у отца в душе. Впервые он видит в нем любящего, но ранимого человека. Для отца и сына Магония — это край недостижимой мечты и невыполнимых желаний, возможность спрятаться в сказочной стране за облаками.