Жизнь Макса Андерсона кардинально меняется, когда у него появляется маленькая сестричка. Этот крошечный, орущий и постоянно чего-то требующий маленький монстр по имени Изабель уничтожает все его мечты о приятной и радостной жизни в роли старшего брата.
Макс пытается обуздать свою постыдную ревность. И вдруг в его жизни появляется новый друг — говорящая черепашка Джозеф.
Джозеф медленно, но уверенно завоевывает доверие Макса. Он, как настоящий Принц Тьмы, помогает Максу выразить свою зависть и ненависть к новорожденной сестричке, занявшей его место под солнцем. Джозеф склоняет Макса совершать необдуманные и опасные поступки, и всегда умело предлагает ему алиби для взрослых.
Чем больше сближаются мальчик и черепашка, тем менее безобидным становятся их проказы… Что же будет дальше? Неужели Максу придется сбежать из дома, чтобы понять, что папа и мама все еще любят его…