Орды Чингиз-хана захватили Польшу, но сам великий завоеватель, устав от войн, решает остановиться и заняться мирным устройством покоренных стран. Этому противится его старший сын Кубилай, мечтающий о продолжении военных походов и кровопролитных сражениях. Тем временем, монгольские нукеры продолжают резвиться. Но одна из намеченных жертв оказалась им не по зубам: преследуемую жертву спас Мацист. Впрочем, девушка оказалась не простой селянкой, а наследницей престола Арминой, о чем и сама до поры до времени не подозревала. Но когда этот факт стал известен монголам, Кубилай тут же вознамерился с помощью вновь обретенной принцессы стать законным правителем Польши. Но этому воспротивились, каждый по своему, его отец и, естественно, Мацист.