Старый буддийский священник возвращается со своей помощницей домой. Его соседом является даос со своим учеником, живущий в другой половине большого дома, единственного во всей деревне. Как и полагается даосу, он содержит при доме морг, в котором хранит неупокоенных мертвецов, борется с нечистой силой и, вообще, не чужд колдовству. Монах хочет провести всю свою оставшуюся жизнь в этом доме, читая сутры и творя прочие обряды. Но вот беда даос и буддист терпеть друг друга не могут. Один смотрит исключительно наверх, другой смотрит во вне. И им тяжело понять друг друга.