Создательница духов Сэтин Чоу готовится к презентации своих новых духов «Щенок», но вдруг она заболевает редкой болезнью аносмией — отсутствием обоняния. Сэтин начинает лихорадочный поиск единственных людей, которые могут быть донорами для пересадки слизистой носа — своих давно потерянных сестер Кудроу и Велюр…