Чарли Чолк — жизнерадостный рыжий клоун, который поможет забыть ваши проблемы и научит вас многим цирковым трюкам. Но как-то раз Чарли решает отдохнуть от цирка и отправляется навстречу новым приключениям. Во время своего «отпуска» Чарли строит себе нарядный домик, знакомится с капитаном Милдредом, торговцем Джонсом, с уткой Льюисом и слоном. А еще клоуна ждет фантастическая экспедиция на Гору, где спрятаны невиданные сокровища.