Супершпиона Лэнса Стерлинга все считают лучшим в этой профессии. Почему? Да просто потому что его все знают, но никто не может поймать. Но такого успеха не было бы без супергаджетов, которые для него создает молодой учёный Уолтер Беккет. Один из них чуть ли не каждый день спасает мир от всяких опасностей, а другой всегда остается в тени, в собственном мире изобретений. Его новое открытие должно перевернуть мир шпионажа – это специальная сыворотка, которая превращает людей в различных существ. Например, в голубей, ведь они такие неприметные. Лэнс Стерлинг случайно выпил такую сыворотку – и стал птицей. На кону судьба всего мира, а шпиону нужно привыкнуть к новому телу и к новым способностям…