Пекин, 1930-е годы. Молодой человек, обучающийся боевым искусствам, случайно видит и слышит то, что не должен — становится свидетелем вербовки агента японцами. В результате всю его семью убивают, а самого парня спасает американский доктор. Через несколько лет упорных тренировок герой возвращается на родину, движимый справедливым желанием отомстить.