Фильм рассказывает о встрече Ирана с современностью, о социальных и политических изменениях, произошедших в стране, о преобразованиях в столице - Тегеране, который превратился из маленькой деревушки в огромный современный мегаполис. В фильм включены редкие архивные кадры, снятые на протяжении последних 120 лет, а также современные образы Тегерана.