На Ча — сын капитана городской стражи, ничего не знающий о жизни за пределами родительского дома. Он не знает, как власти обирают простых людей, и не догадывается, что самое непосредственное участие в этом принимает его отец. Однажды На Ча сбегает из дома и сталкивается в городе с сыном царя драконов и его слугой. Поначалу наивный паренек даже помогает им в их мерзких деяниях, но в конце концов разбирается, с какой стороны в этом конфликте правда и в честной дуэли убивает обоих. Что навлекает на его дом гнев самого царя драконов.