Герой фильма, парень по имени Хесус, живёт в Гаване и занимается изготовлением грима для драг-исполнителей. Рано или поздно он мечтает попасть на сцену и стать настоящим актёром. И вот такой шанс выпадает. Однако не успевает он произнести и нескольких реплик, как какой-то незнакомец из толпы бьёт его в лицо. Агрессором оказывается отец парня – Анхень, которого Хесус не видел пятнадцать лет. Смогут ли понять и принять близкие люди друг друга такими, какие они есть теперь?